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Sparkasse Vermögensberatung 360°, ein Berater steht dir jederzeit zur Verfügung

Vermögensberatung 360°

Beratungstermin vereinbaren

Ihre maßgeschneiderte Beratung

Unser Beratungsmodell gründet auf einem globalen Ansatz. Ihnen steht ein/e persönliche Berater/in zur Verfügung.

Mit Hilfe unserer digitalen Plattform formuliert der/die Berater/in:

personalisierte Anlagevorschläge, ausgearbeitet anhand Ihrer Ziele und Ihres Risikoprofils.

Versicherungslösungen, basierend auf Ihren Bedürfnissen.

Der Beratungsprozess in 4 Schritten

360°-Beratung: wir kümmern uns ganzheitlich um Ihre Bedürfnisse.

Mit dem Ziel, Sie bei der Auswahl Ihrer Vermögenswerte zu begleiten und Ihr Kapital bestmöglich zu schützen, haben wir einen Beratungsprozess entwickelt, der aus vier Schritten besteht

Ganzheitliche Analyse der Vermögenssituation

Zunächst benötigen wir einen klaren Überblick über Ihre gesamte Vermögenssituation, einschließlich der Komponenten Investments, Versicherungen, Vorsorge und Immobilien.

Diese Analyse der Ausgangssituation ist die Voraussetzung dafür, dass Ihr/e Sparkasse-Berater/in einen maßgeschneiderten Vorschlag ausarbeiten kann.

Zieldefinition

Die Aufgabe unserer Berater/innen ist es, Ihre Erwartungen und Pläne aufzugreifen, sie in den Mittelpunkt zu stellen und dann dafür zu sorgen, dass sie umgesetzt werden.

IHRE BEDÃœRFNISSE VERSTEHEN

Zur Strukturierung Ihres persönlichen Profils definieren wir gemeinsam mit Ihnen:

  • Ihre Prioritäten und Ziele

  • Ihren Zeithorizont

  • weitere Ziele, die Ihnen wichtig sind, z.B. Nachfolgeplanung oder Nachhaltigkeitsthemen

BERATUNGSANGEBOT
Je nach Ihren Bedürfnissen und der Komplexität Ihres Vermögens können Sie zwischen drei Dienstleistungsangeboten und Beratungsmodellen wählen:

  • Comfort

  • Pro

  • Top Private

Auswahl der Investment-, Versicherungs- und Vorsorgelösungen

Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Vermögen zu schützen, ohne dabei auf Renditechancen zu verzichten.

Abhängig von Ihren Zielen und in Verbindung mit einer Nachlass- und Vermögensanalyse sowie einer Nachfolgeplanung erstellt Ihr/e Sparkasse-Berater/in einen für Sie maßgeschneiderten Vorschlag in den Bereichen:

  • Investments

  • Versicherungen

  • Altersvorsorge

Ständige Überprüfung und gezielte Berichterstattung

Sobald wir diesen Weg eingeschlagen haben, ist es unerlässlich, den Fortschritt Ihrer Investitionen und die Erreichung Ihrer Ziele zu verfolgen. Sie können sich auf einen umfassenden Vermögensbericht verlassen:

  • immer aktuell

  • detailliert

  • verständlich

Auch über die Fernberatung Sparkasse MEET

Sparkasse Meet bietet Ihnen alle Vorteile der Fernberatung in Verbindung mit der Professionalität unserer Spezialisten/innen.

mehr erfahren
Sparkasse Meet, Fernberatung – dein Berater ist immer in deiner Nähe

Werbemitteilung zur Verkaufsförderung. Die wirtschaftlichen und vertraglichen Bedingungen im Zusammenhang mit den von der Bank erbrachten Anlagedienstleistungen sind in den entsprechenden vorvertraglichen Informationsunterlagen dargelegt, auf die verwiesen werden sollte. Um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können, wird empfohlen, vor der Zeichnung eines Finanzprodukts, einer Finanzversicherung oder einer Wertpapierdienstleistung die offiziellen Informationsunterlagen, die in der Filiale oder auf der Website der Bank erhältlich sind, sorgfältig zu lesen, um die Merkmale, Risiken und Kosten der Anlage zu verstehen. Weitere Informationen sind in der Filiale erhältlich, die die Eignung der gewählten Anlage in Bezug auf das Finanzprofil des Anlegers oder potenziellen Anlegers prüfen wird.

Beratungstermin vereinbaren

Sie sind auf der Suche nach einer Lösung, die Sie bei der Erreichung Ihrer Vermögensziele begleitet, wenden Sie sich an eine/n Finanzberater/in der Sparkasse.

Unsere Spezialisten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihre Ausgangssituation zu analysieren, Ihre Ziele zu definieren und Ihre Erwartungen durch einen persönlichen Anlageplan zu verwirklichen.

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Datenschutz – Im Sinne des Artikels 13 der EU-Verordnung 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) informieren wir, dass die personenbezogenen Daten, die mit Einreichung des vorliegenden Vordrucks eingeholt werden, mit oder ohne elektronische Unterstützung verarbeitet und mit der höchsten Vertraulichkeit verwahrt werden. Diese Daten werden nur zur Erledigung der Anfrage verwendet. Wir informieren, dass die Verordnung den Betroffenen spezifische Rechte einräumt. Insbesondere kann der Betroffene den Zugang zu den ihn betreffenden Daten, die Berichtigung oder Löschung derselben verlangen und die Verarbeitung einschränken oder verweigern. Zudem hat er das Recht auf Datenübertragbarkeit sowie das Recht auf Beschwerde bei der jeweils zuständigen Aufsichtsbehörde. Gründet die Verarbeitung auf einer Zustimmung, hat der Betroffene das Recht, diese jederzeit zu widerrufen. Zur Ausübung der vorgesehenen Rechte wenden Sie sich bitte schriftlich an: Datenschutzbeauftragter (Data Protection Officer – DPO) Sparkassenstraße 12 – 39100 BOZEN
oder an: privacy.crbz@sparkasse.it
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