Grande successo per le obbligazioni bancarie garantite di Sparkasse: richieste per quasi 9 volte l'importo offerto

Il primo collocamento pubblico ha raccolto l'interesse di investitori in tutta Europa, incluse banche centrali e altre istituzioni pubbliche. Il rendimento offerto è risultato di soli 0,04% superiore a quello dei titoli di Stato italiani di pari durata.

La Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. (Gruppo Sparkasse) ha collocato con successo sul mercato internazionale la sua prima emissione pubblica di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG), per un importo di 250 milioni di euro e una durata di circa 5 anni.

In totale, la domanda ha superato di quasi 9 volte l'importo offerto, con oltre 80 investitori coinvolti nell'operazione, e ciò ha permesso di fissare il rendimento del titolo a soli 0,04% superiore al rendimento del titolo di Stato italiano di pari durata.

La distribuzione geografica dell'emissione ha visto una partecipazione ampia e diversificata da parte delle principali aree geografiche europee: circa il 30% dei titoli è stato collocato presso investitori dell'area tedesca, austriaca e svizzera, il 23% in Italia, il 16% nel Regno Unito, il 13% nei paesi nordici, con quote più contenute anche da Spagna, Portogallo, Benelux e Francia. Da segnalare, inoltre, la partecipazione di banche centrali e altre istituzioni pubbliche che hanno acquistato il 13% dell'emissione.

L'operazione è stata organizzata da un pool di banche internazionali di primaria importanza: Erste Group Bank, Raiffeisen Bank International e UniCredit, con Banca Finint nel ruolo di co-arranger. L'operazione ha ricevuto inoltre il supporto dello studio legale Hogan Lovells Cadwalader e dello studio legale A&O Shearman.

Il Presidente Gerhard Brandstätter e l'Amministratore Delegato e Direttore Generale Nicola Calabrò hanno commentato: “Il grande successo di questa nostra prima emissione sul mercato internazionale delle obbligazioni bancarie garantite è un riconoscimento importante per l'intero Gruppo Sparkasse. La fiducia dimostrata da investitori di tutta Europa conferma la solidità del nostro modello di banca, radicata nel territorio locale, ma capace di affrontare anche i mercati dei capitali internazionali”.

Armin Weißenegger, Responsabile Direzione Finance & Treasury, ha aggiunto: “Questo risultato ci apre un nuovo e importante canale di finanziamento, che si affianca a quelli già esistenti e ci consente di diversificare ulteriormente le nostre fonti di raccolta a condizioni particolarmente vantaggiose. Le risorse raccolte con questa emissione ci permetteranno di continuare a sostenere le famiglie del nostro territorio, offrendo finanziamenti a condizioni sempre più competitive”.